投資合規又有穩定回報的簡樸房
站在業主角度，少走彎路。登入後可查看物業進度、報告文件、講座留位及下一步安排。
簡樸易登入
請登入以查看你的物業進度、文件及服務安排。
客戶及職員平台
查看小組講座名單、現場評估、電郵名單、講座日期及內部跟進
講座日期管理
如啟用並儲存兩個日期，網站會優先顯示這兩個場次；停用後會回到自動顯示最近星期四及星期日。
第一個可登記日子
第二個可登記日子
政策及講座更新電郵
客人在網站更新區或 WhatsApp 前提示留下的電郵，會集中在這裡，方便日後 EDM 或政策更新通知。
現場評估資料
查看及修改已提交的現場評估。修改後可即時生成一份報告草稿作列印或另存 PDF。
個案相片
每份評估獨立顯示相片，方便建築師逐個個案覆核。
評估內容
請先在下方列表按「打開 / 編輯」。
主管覆核及 AI 報告資料
當席檢查員意見只供主管參考；Claude 只會使用主管意見、下一步建議、報價單及檢查清單。
生成整改意見報告前，建議先填好主管意見、下一步建議，如有報價單可一併上傳。
現場評估列表
0 筆| 提交時間 | 檔案號碼 | 地址 | 檢驗人 / 客戶 | 評級 | 問題 / 相片 | 操作 |
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相片總覽
新增查詢 / WhatsApp 客戶
適合即時記錄電話、WhatsApp、封面或其他查詢；主管可即時指派給自己或同事跟進。
講座留位
先選擇講座日期，再加入參加人資料。如同一查詢有兩位出席，請分開建立兩筆參加人資料。
此場次留位名單
| # | 參加人 | 電話 / 電郵 | 身份 | 負責人 | 狀態 |
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線上點名
請先選擇講座日期，再輸入電話尾 4 位客人到場時請輸入電話尾 4 位配對；確認身份後可即場補電郵、寫點名備註，再按「確認出席」。
| 配對客人 | 電郵 | 點名備註 | 狀態 | 操作 |
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負責人客戶頁
主管可分開查看自己及每位同事的客戶，不需要全部混在同一頁。
銷售跟進表
0 筆| 客戶 | 身份 / 來源 / 負責人 | 客戶階段 / 講座 | 預約 / 跟進 | 評估 / 成交 | 備註 | 通話錄音 / AI |
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講座場次 / 點名
只有已由負責人確認、並在 CRM 選定講座場次的客戶，才會出現在點名表；一般查詢不會自動放入講座日子。
尚未選擇場次| # | 客戶 | 電郵 | 身份 | 負責人 | 狀態 | 備註 | 點名 / 跟進 |
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認證前評估個案
由 CRM 成交客戶開案，系統會建立客戶 file、物業記錄、內部活動提示，並安排技術及工程 / 會計跟進 invoice、bankslip 及 receipt。
活動提示
只顯示與你相關的個案活動；主管會看到全部活動。
個案列表
0 宗| 客戶 / 物業 | 時間 / 地點 | 分工 | 狀態 | 文件 | 操作 |
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客戶物業文件中心
由 CRM 客戶建立登入，然後為客戶加入物業、進度及可下載文件。客戶只會看到經主管批核發布的文件。
客戶帳戶
0 位| 客戶 | 狀態 | 物業 | 操作 |
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物業 / 進度 / 文件
先在上方選擇客戶，再新增或更新物業。文件上傳後會先待主管批核；批核發布後客戶才會看到。
| 物業 | 階段 / 下一步 | 進度更新 | 文件上傳 | 文件列表 |
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員工帳戶管理
主管可建立技術團隊及銷售團隊登入。新增帳戶時必須填密碼；編輯時如不改密碼可留空。
員工列表
0 位| 員工 | 角色 | 狀態 | 操作 |
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電郵名單
0 筆| 提交時間 | 電郵 | 來源 | 頁面 | WhatsApp 訊息 |
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媒體 / KOL 雲端跟進
獨立管理媒體、KOL 及地產平台 outreach，不會混入講座登記或電郵名單。
媒體 / KOL 跟進表
0 筆| 對象 | 類型 / 優先級 | 聯絡方法 | Pitch 角度 | 狀態 | 發送 / 跟進日期 | 備註 | 儲存 |
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登記名單
0 筆| 提交時間 | 客人 | 場次 / 人數 | 身份 / 地區 | 資料 | 問題 / 備註 | 狀態 | 內部跟進 |
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